
CPB(Certified Private Banker),中文名称为认证私人银行家,是由国际金融理财标准委员会(FPSB)面向财富管理与私人银行领域推出的专业资格认证,旨在促进中国私人银行业务健康发展并建立认证制度。该认证需达到教育、考试、从业经验及职业道德的“4E”标准,申请者需具备大专及以上学历,并持有AFP、CFP、EFP、CPA、CFA或法律职业资格证等FPSB China认可的相关证书 。CPB持证人、CPB专业人士和认证私人银行家是获得认证后可使用的专业称谓 。截至2022年12月31日,中国大陆CPB有效持证人总人数为4,591人 。
CPB认证包含60小时专业培训及导师指导课程,培训内容涵盖私人银行客户需求分析、全球税务合规、资产投资管理、家族财富传承及私人银行实践课程等模块 。认证考试分为科目一(专业知识考核)和科目二(导师指导评分),考试通过后由FPSB直接签发证书,有效期为两年 。持证人需在每个有效期内完成30个继续教育学时的学习,并通过再认证维持资格 。
CPB认证办法自2020年2月起实施,由FPSB统一管理,原2018年版本同时废止 。2024年新版CPB认证私人银行家课程上线 。其他国家或地区获得的CPB认证需另行申请中国境内资格 。
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