全文大体可以分为七个部分，第一部分至“此谓上皇”，就日、月、云、雨等自然现象提出疑问。第二部分至“是以道不渝”，写太宰荡向庄子请教，说明“至仁无亲”的道理。第三部分至“道可载而与之俱也”，写黄帝对音乐的谈论。第四部分至“而夫子其穷哉”，写师金对孔子周游列国推行礼制的评价。第五部分至“天门弗开矣”，借老聃对孔子的谈话来谈论道。第六部分至“子贡蹴蹴然立不安”，写老聃对仁义和三皇五帝之治的批判。余下为第七部分，写孔子得道，进一步批判先王之治，指出唯有顺应自然变化方才能够教化他人。
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